2023年延續(xù)了智駕市場火爆的態(tài)勢，出貨量和滲透率進一步提升，隨著消費者認知的深入，智駕作為整車的賣點屬性正在逐步加強。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年全年智駕L2等級及以上的SoC全球出貨量超過6000萬顆，最大的出貨量依然來自 Mobileye和瑞薩，占據(jù)市場超過80%的份額，但主要集中在前視一體機等低階智駕功能，可以認為是傳統(tǒng)L2 ADAS領(lǐng)域商業(yè)模式的延續(xù)。

高中低三階分化，高階芯片僅占市場的1/10

為了便于后續(xù)分析，基于當下市場格局，我們將智駕SoC按照算力大小做下簡單略顯“粗暴”的分類，以AI算力30TOPS和100TOPS（INT8）為兩個分界線：

低于30TOPS分界線為低算力SoC；

高于100TOPS的為高算力SoC；

介于30-100TOPS之間則為中算力SoC。

如果我們把目光聚焦在中高算力智駕SoC，就會發(fā)現(xiàn)一些有意思的端倪：

第一，2023年中高算力智駕SoC的出貨量全球為500多萬片，僅占智駕SoC總量十分之一，占比較?。?/span>

第二，真正有較大出貨量的中高算力SoC僅有英偉達的Orin系列/Xavier系列、Tesla的FSD（HW3.0/4.0）、地平線的J5系列和華為的昇騰610系列，這四家占據(jù)了98%以上的市場份額，其中Tesla占比超過60%，其采取的硬件預(yù)埋策略貢獻很大；

第三，如果把目標繼續(xù)收窄到第三方芯片供應(yīng)商，就只剩下英偉達和地平線兩家，二者主要市場均在中國，且Orin X和J5是2023年少有的大規(guī)模量產(chǎn)出貨的超百TOPS的芯片。

站在智駕系統(tǒng)的視角，智駕SoC芯片牽一發(fā)動全身，已經(jīng)成為智駕的核心節(jié)點和關(guān)鍵勝負手，就像大廈的地基一樣，決定了大廈整體構(gòu)型和建造高度，甚至影響后續(xù)平臺的演進。

回顧2023年，智駕芯片最重要的關(guān)鍵詞就是“卷”，這個“卷”體現(xiàn)在高中低各個維度上。

在高算力SoC方面，“卷”的是智駕性能，國內(nèi)主機廠為了應(yīng)對城市/高速NOA高階智駕功能落地趨勢，紛紛布局高算力智駕平臺，加上BEV+Transformer新范式算法逐步替代CNN，百TOPS某種程度上已成為城市/高速NOA的基礎(chǔ)AI算力門檻。

在此背景下，英偉達的旗艦芯片Orin X成為最大受益者，例如蔚來新車型全系搭載4顆Orin X芯片，小鵬G9和X9搭載2顆Orin X，理想AD Max智駕也是基于Orin X打造。

另一邊，地平線也在發(fā)揮自己的生態(tài)優(yōu)勢和本土保姆式的服務(wù)特長，在2022年128 TOPS的J5隨理想L8 Pro首發(fā)量產(chǎn)后，今年初J5在比亞迪漢EV車型上實現(xiàn)量產(chǎn)交付。

除了Tesla、華為等全棧自研的車企/Tier 0.5之外，國內(nèi)高算力市場基本被英偉達和地平線瓜分，傳統(tǒng)的智駕芯片Tier 1被沖擊的七零八落。

在中算力SoC方面，TI TDA4 VH是一個標桿級的存在，AI算力雖只有32 TOPS，但是通過芯片靈活組合和算法適配，“可玩性”非常強。

以大疆與五菱合作在寶駿云朵上量產(chǎn)的靈犀智駕為例，「7V+單TDA4 VH」支持高速NOA和城市通勤智駕模式，卷的就是高性價比。另外行泊一體這個快速增長的賽道也在TDA4的射程之內(nèi)。

中算力市場區(qū)間考驗的是 差異化，能否用更經(jīng)濟的算力實現(xiàn)差異化的有足夠賣點智駕功能，不能貪多求全，但也要避免高不成低不就。瑞薩的V3U、黑芝麻A1000都遇到了強大的市場落地壓力，英偉達則順勢推出了Orin X的裁剪版Orin N，采取從上往下打的策略，力爭在中算力市場分一杯羹。

至于低算力SoC，競爭異常慘烈，這個市場本身有Mobileye和瑞薩兩大巨頭，芯片和方案都很成熟，基于與傳統(tǒng)Tier 1深度合作模式，市占率極高。

考慮到該市場體量巨大，TI和地平線也推出了對應(yīng)的產(chǎn)品參與競爭，TI祭出的是TDA4 VL和TDA4 VM，地平線則依靠J2和J3。

低算力SoC的應(yīng)用模式主要就是一體機（帶規(guī)控功能），以1V或1V1R居多，少部分玩家通過芯片組合（比如配合座艙芯片或多顆組合）實現(xiàn)行泊一體，把性能壓榨到極致。

特、華、Mobileye領(lǐng)銜，6類玩家逐鹿高階

2023年智駕格局激烈演進，有淘汰有新生，行業(yè)整體走向不斷收斂，產(chǎn)業(yè)鏈上下游逐漸趨向于務(wù)實，特別是對成本的高度關(guān)注。當然詩和遠方依然還有擁躉，城市NOA的比拼熱度不減，智駕芯片已成為關(guān)鍵勝負手。

展望2024年，各個智駕芯片玩家為了生存、營收、市占或股價還會繼續(xù)貼身肉搏，鹿死誰手，猶未可知。

接下來，我們將從不同類型的智駕芯片玩家出發(fā)，對2024年行業(yè)發(fā)展進行粗淺展望。

1. 全棧式自研：華為、特斯拉、Mobileye

第一種類型是全棧自研主機廠/Tier 0.5/Tier 1，典型代表是Tesla、華為和Mobileye。

Tesla自從放棄Mobileye和NVIDIA平臺后，一直堅持自研智駕芯片，相繼推出了HW3.0和HW4.0， 算力從3.0的144 TOPS升級到4.0的300 - 500 TOPS，全棧自研的優(yōu)勢之一就是可以針對自家芯片進行深度優(yōu)化，同時裁剪掉不必要的硬件需求，打造真正高效的軟硬一體化，類似于消費電子領(lǐng)域的Apple。

近期海外視頻顯示基于HW4.0的新版FSD已經(jīng)越來越像老司機，掀起了一股端到端的熱潮，相信2024年Tesla AI day會有更多技術(shù)細節(jié)披露，可能重演BEV+Transformer帶來的行業(yè)震撼，不排除對智駕芯片架構(gòu)產(chǎn)生新的沖擊。

去年HW4.0開始量產(chǎn)，考慮到庫存切換，今年HW4.0將全面上量，HW4.0在國內(nèi)的表現(xiàn)值得關(guān)注。

“遙遙領(lǐng)先”的“技術(shù)直男”華為也一直堅持全棧方案，不僅涵蓋芯片、算法，還包括各類傳感器，智駕全棧程度之高相比Tesla有過之無不及。

車端側(cè)，華為共有兩款智駕芯片，分別是昇騰310和610，對應(yīng)算力為16 TOPS和160 TOPS（稠密算力），基于昇騰310的域控有MDC210（單顆）和MDC300（兩顆），因算力偏低，并不符合華為高階智駕的定位，所以存在感較弱。

目前主打的域控平臺是 基于昇騰610的MDC610（單顆）和MDC810（兩顆），MDC810搭載在阿維塔11和12上，配備3顆LiDAR，反觀問界M5、M7和M9，卻選擇了MDC610而不是MDC810，對應(yīng)到LiDAR也減配到1顆，相信智駕降本是很重要的一個出發(fā)點。

百人會上余承東當著何小鵬的面宣稱華為智駕更強，火藥味十足。

2024年華為智駕的看點之一就是其城市NOA會摸到多高的天花板，特別是基于MDC610的單LiDAR問界車型。另外芯片側(cè)，繼昇騰610后，華為今年是否會發(fā)布下一代智駕SoC芯片，也值得期待，坊間關(guān)于昇騰910的傳言已不少。

Mobileye是唯一一家全棧自研的正統(tǒng)Tier 1，自從黑盒模式在中國市場備受質(zhì)疑、水土不服后，中國區(qū)銷售業(yè)績便每況愈下，本來高階智駕項目拿不到也罷，連大本營的低價智駕也被挖了墻角，瑞薩、TI、地平線、英偉達、愛芯等都在虎視眈眈，兩頭夾擊甚是難受。

極氪001 SuperVision成了Mobileye在中國高階智駕的唯一的救命稻草，但是雙EyeQ5H的算力還是很吃力。

Mobileye一方面要解決黑盒問題，另一方面還要持續(xù)摸高，在高算力SoC上與英偉達、地平線分庭抗禮。

在具體行動上，Mobileye在2024年CES上展示了面向主機廠的DXP（Driving Experience Platform）平臺，打破以前的黑盒模式，給主機廠提供開發(fā)的靈活度，實際療效仍待確認。

另外，規(guī)劃中的EyeQ Ultra算力為175 TOPS，預(yù)計2025量產(chǎn)，可到那時該算力水平還是有點吃虧，或許結(jié)合Mobileye擅長的工程化能力方才有機會征服客戶，所以今年能否靠EyeQ Ultra拿到新定點項目將是一塊試金石。

2. 英偉達、地平線，向混合型Tier 1躍進

第二種是由Tier 2向混合Tier 1轉(zhuǎn)型的芯片廠商，典型代表是地平線、英偉達。

地平線去年憑借J3和J5的出貨量大幅提升了智駕芯片市場占有率，地平線目前已經(jīng)在8MP單目前視一體機市場實現(xiàn)領(lǐng)跑，而J5則填補了國內(nèi)智駕高算力芯片的空白，雖然性能參數(shù)上不及Orin X，但是已經(jīng)讓國內(nèi)客戶多了一個選擇。相比英偉達，地平線從一開始的望其項背逐步到現(xiàn)在可以掰掰手腕，從這個角度來看地平線確實成了國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈不斷向高端進化的一個縮影。

地平線一直堅持Tier 2的產(chǎn)業(yè)定位，打造極致生態(tài)。但在某些重量級主機廠項目中為了確保順利交付，深入到主機廠項目一線，深度參與量產(chǎn)交付，儼然一副Tier 1的勞模形象。

過去兩年地平線在產(chǎn)業(yè)鏈炙手可熱，與多家主機廠和Tier 1成立合資公司，所以某種程度上地平線不論在技術(shù)上還是商業(yè)模式上已經(jīng)具備Tier 1的特質(zhì)，可以認為地平線已是一家混合Tier 1角色，兼具Tier 2和Tier 1模式。

地平線J6系列芯片將于今年4月發(fā)布，J6P達560 TOPS算力，早于Thor量產(chǎn)時間，在城市NOA賽道上將與英偉達正面碰撞，搶占后者高算力市場份額。另外J6還有一個分支是J6E，算力在80 TOPS左右，沖擊中算力SoC市場，彌補地平線該算力區(qū)間的空白。

英偉達一直是明牌+高端戰(zhàn)略，前有智駕破局者Xavier，現(xiàn)有硬通貨Orin，后有超級芯片Thor，牢牢把控第三方高階智駕芯片市場演進節(jié)奏。

但是2023年英偉達在中國市場遇到了強勁對手，它就是地平線，地平線自帶干糧俯身服務(wù)主機廠的態(tài)度獲得了巨大的回報，同時也刺痛了競爭對手的神經(jīng)。

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